Mức tăng của cổ phiếu khác lợi nhuận danh mục thế nào?
Cùng một mã tăng giá, kết quả của hai danh mục có thể khác nhau.
Ví dụ tính toán
Giá từ 20.000 lên 22.400 đồng tương ứng mức tăng (22.400 / 20.000 − 1) × 100 = 12%. Đây là biến động giá, chưa bao gồm phí, thuế hoặc cổ tức.
Nếu khoản đó chiếm 25% vốn, phần đóng góp vào danh mục là 25% × 12% = 3%, giả sử các khoản còn lại không thay đổi và bỏ qua chi phí.
Đọc bảng hiệu quả
Kiểm tra kết quả nói về biến động giá, giao dịch đã kết thúc hay toàn bộ danh mục. Chi phí cũng ảnh hưởng kết quả sau cùng.
Tiếp tục xây nền tảng đầu tưXem bài khác